Производитель стеклянной посуды Arс International (бренды Luminarc, Arcoroc, Acropal, Chef & Sommelier) договорился с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его французским партнером CDC International Capital (CDCIC, подразделение государственной Caisse des Depots) о продаже им миноритарной доли, сообщили Arc и РФПИ. Возможно, это будет покупка допэмиссии, добавил представитель РФПИ. В сделке будут участвовать еще два соинвестора, их названия партнеры не указывают. Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев говорит лишь, что российский фонд инвестирует в Arc с «французскими и ближневосточными партнерами» и получает миноритарный пакет ее акций с минимальной гарантированной доходностью.
Инвестиции РФПИ и CDCIС будут паритетными и составят до 250 млн евро. Размер пакета, который получат партнеры, президент и гендиректор Arc Тим Голлин не назвал, не указывают его и сами инвесторы. Горизонт инвестиций в Arc – 5–7 лет, добавил Голлин: потом «возможны и размещение на бирже, и рефинансирование – это предмет обсуждения». Возможно и увеличение доли путем покупки очередной допэмиссии акций, не исключил представитель РФПИ.
Средства нужны Arc для того, чтобы модернизировать завод во Франции и создать производство в Калининграде. Инвестиции в калининградский завод составят около $100 млн (6,5 млрд руб.), уточнил «Ведомостям» Голлин. Строительство завода начнется до конца 2016 г. на территории индустриального парка «Черняховск» на площади в 45 га, который Калининградская область передает инвестору в долгосрочную аренду. С 2018 г. Arc планирует выпускать там столовую посуду из обычного и высокопрочного опалового стекла. Мощность калининградского завода составит 53 000 т в год.
Доходное дело
Инвестиции РФПИ «неизменно демонстрируют высокий уровень доходности, в среднем 30%», заявил президент России Владимир Путин, встречаясь в четверг с членами международного экспертного совета фонда и инвесторами.
Один российский завод у Arc уже есть – в Гусь-Хрустальном (Владимирская обл.), рассказывает Голлин. Почти вся его продукция продается в России, но для удовлетворения внутреннего спроса этого завода недостаточно. Найти в России подходящую площадку Arc не смогла и предпочла построить новую. Калининградский завод компания намерена использовать в том числе для экспорта в Европу (Германия, Австрия, Швейцария, страны Скандинавии) – на него будет ориентировано примерно 30% производства, планирует Голлин. Продукция завода в Калининграде будет конкурентоспособной на глобальном рынке, так как уровень себестоимости производства станет одним из самых низких в мире, уверен Дмитриев.
Arc – непубличная компания и раскрывает лишь отдельные показатели. Ее оборот за 2015 г. составил 1,1 млрд евро, на Россию приходится около 6%, говорит Голлин, но по продуктивности, прибыли и доходности российский завод опережает другие. В «СПАРК-Интерфаксе» есть данные завода в Гусь-Хрустальном только за 2014 г.: выручка составила 1,7 млрд руб., чистый убыток – 197,4 млн руб. Всего у Arc пять производственных площадок во Франции, США, Китае, ОАЭ и России, но 45% ее выручки приходится на Европу.
Это не первая инвестиция РФПИ в зарубежные компании: в 2013 г. фонд вместе с Baring Vostok Private Equity Fund вложил $48 млн в австралийскую угольную компанию Tigers Realm Coal, владеющую месторождениями на Чукотке. Кроме того, РФПИ был соинвестором китайской образовательной онлайн-платформы TutorGroup и сервиса онлайн-такси в Китае Didi Taxi, напоминает представитель фонда.