Шесть крупнейших производителей алюминия в Китае (Chalco, State Power Investment Corp, Hongqiao Group, Jiugang Group, Yunnan Aluminium и Jinjiang Group – на них приходится 45,1% китайского, или 24% мирового, производства алюминия) согласились совместно сокращать производство алюминия, если цена на металл на местном рынке опустится ниже 11 500 юаней, или $1747, за 1 т, говорится в сообщении Metal Bulletin, который ссылается на свои источники и китайское агентство Antaike. Во вторник тонна алюминия на Шанхайской бирже стоила $1852 (см. график). Лишь 25% производителей алюминия в Китае работают в прибыль при текущих ценах, отмечается в данных Газпромбанка.
Насколько будет сокращено производство алюминия – не сообщается. Представители китайских компаний не ответили на вопросы «Ведомостей».
В мире по итогам 2015 г. производство алюминия составило 56,9 млн т, из них в Китае было выплавлено 30,6 млн т, а потребление составило 56,4 млн т в мире, из которых в Китае – 28,9 млн т, отмечается в данных Алюминиевой ассоциации.
К концу 2015 г. в Китае было выведено 3,5 млн т старых неэффективных мощностей по производству алюминия с высокой себестоимостью производства, знает менеджер крупной алюминиевой компании, еще 1,5 млн т китайские компании собирались закрыть в этом году, говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. С начала года китайские компании ввели новые мощности всего на 300 000 т (предполагали увеличить их на 1,5–4 млн т), говорит работник алюминиевой компании.
В этом году Китай мог бы ввести до 1 млн остановленных ранее мощностей благодаря росту цен на внутреннем рынке в апреле – мае, считает Худалов.
Сейчас в Китае алюминиевые мощности строят энергогенерирующие холдинги, чтобы обеспечить сбыт собственной электроэнергии, говорит аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. Такие заводы по производству алюминия получают электроэнергию по 3 цента за 1 кВт ч, это в 2 раза дешевле обычной платы за энергию в КНР, отмечается в презентации Газпромбанка. Подобные схемы позволяют китайским компаниям экономить до $423 с 1 т алюминия, отмечает Халиков. Не интегрированные с энергохолдингами предприятия Китая будут закрывать нерентабельные производства, общая загрузка мощностей по выплавке алюминия будет снижаться с 82% в 2015 г. до 74% к 2020 г., считает эксперт.
Цена и производство алюминия в Китае влияют на мировые цены – при увеличении экспорта из КНР цены на алюминий падают, напоминает Худалов, соответственно, UC Rusal теряет в выручке. Китай стал нетто-экспортером в 2013 г., тогда КНР впервые начала поставлять алюминий на внешний рынок – 231 000 т, а к 2015 г. экспорт вырос до 1,7 млн т, подсчитала Алюминиевая ассоциация. Это произошло одновременно с введением новой складской политики Лондонской биржи металлов (LME), которая предполагала растоваривание складов. С марта 2015 г. по июнь 2016 г. запасы алюминия на складах биржи сократились почти в 2 раза до 2,5 млн т. Это привело к падению цен на алюминий с начала 2015 г. на 17% до $1581 за 1 т ($1670 за 1 т с учетом премии к цене в порту Роттердам).
По прогнозам UC Rusal, в 2016 г. рост алюминиевого производства в Китае составит 4,8%, что при росте потребления в мире на 5,7% приведет к глобальному дефициту – 1,2 млн т по сравнению с профицитом 0,6 млн т в 2015 г., отмечает представитель российской алюминиевой компании. Так что UC Rusal не спешит закрывать 200 000 т, которые обещала сократить в 2015 г. при ухудшении ситуации на рынке. Компания по-прежнему рассматривает такую возможность. Себестоимость производства компании по итогам I квартала 2016 г. в сравнении с I кварталом 2015 г. снизилась на 20% до $1326 за 1 т.